经济学博士后，国家理财规划师职业资格委员会秘书处，对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）（第三版）执行主编。
　　 在理财规划领域有深入研究，多年从事投资银行工作，理财实践经验丰富、独到。为中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行以及多家证券公司总行、总部、分行、营业部进行多项理财培训，场次超过500场。